StarIce — простая CRM

StarIce — простая CRM с помощью которой вы можете быстро создать договор с партнером из шаблона, добавить к договору технические задачи, выставить по ним крайний срок выполнения — дедлайн, и получить от клиента подтверждение, отправив ему ссылку.

Страница StarIce

Web-адрес проекта: starice.interplanety.org

Введение

Работа со StarIce

Создайте аккаунт на сайте проекта starice.interplanety.org

В личном кабинете укажите краткую и дополнительную информацию, которая будет использоваться при создании договора.

Здесь так же можно включить персональные напоминания.

Создайте новый проект на главной странице.

На странице проекта укажите партнера.

Информацию по которому вы можете указать и отредактировать на странице редактирования информации о партнерах — Contact Editor.

На странице проекта вы можете быстро создать контракт из шаблонов.

Шаблон контракта вы можете создать самостоятельно. Динамическая информация может быть добавлена с использованием шорткодов.

Шаблоны создаются в разделе Contract Template Editor.

Вы можете добавить одну или несколько рабочих задач с описанием для проекта.

Для каждой задачи можно установить срок выполнения — дедлайн.

Вы можете отправить открытую ссылку на проект вашему партнеру.

С ее помощью он может подтвердить согласие с текстом контракта и описанием технических задач.

После подтверждения контракт и задачи не могут быть изменены или отредактированы.

Статус отражается на странице проекта.

И на главной странице.

После завершения задачи вы можете поменять ее статус на «завершенный». Если все задачи проекта завершены, его статус тоже отмечается завершенным.

Видео руководство — начало работы со StarIce

0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии